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印力集团成功发行2.8亿美元私募债券

作者:严向关 2019-03-26 10:14


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2019年3月26日,印力集团(以下简称“印力”)成功发行2.8亿美元私募债券,债券期限364天,发行票面利率4.6%。此次境外美元债券的发行准确抓住了市场回暖的时间窗口,以低于同类发行人的发行成本成功完成定价。这是印力继2018年2月8日发行首笔美元债券之后,以其优良的资质与稳健经营再次获得市场投资人的高度肯定。

本次美元债券由印力境外全资子公司旋烽有限公司发行,印力集团控股有限公司提供无条件不可撤销担保,上海银行深圳分行为债券提供不可撤销备用信用证。债券的初始价格指引为5.0%范围,凭借公司优良的资质,得到海外投资者的高度认可,债券受到市场的热烈追捧,最终定价较初始价格指引收窄40个基点至4.6%,大幅降低发行成本。此次境外美元债的再次成功发行,进一步增强了印力集团在国际资本市场的影响力,为更多的境外资本市场运作奠定了良好的基础。

文章来源:时代财经-企业资讯 编辑:严向关