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《出口管制法》引发中国稀土出口量下降担忧,美日加紧寻找替代资源

作者:刘沐轩 2020-10-21 18:14

中国海关总署10月13日发布的最新数据显示,今年9月中国出口稀土2003.3吨,较去年同期的出口量(3570吨)暴跌了约43.8%。

在国际贸易不平等环境日益加剧的背景下,《中华人民共和国出口管制法》终于出炉了。

10月17,日十三届全国人大常委会第二十二次会议表决通过《中华人民共和国出口管制法》,其中规定:国家出口管制部门及有关部门可以禁止管制物项的出口,并且将于12月1日生效。

对此,国际稀土市场上有观点认为,基于全球市场对中国稀土的依赖度过高,中国对这种战略资源的出口管制可能会进一步加强。

面对外界的担忧,对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员王宏禹教授在10月21日接受时代财经采访时表示,“这部管制法参考了美国和其他西方国家的一些做法,系统性地对部分关乎国家利益的物资和技术进行管控,本质上是一种战略布局和法制建设,其目的并不是完全禁止出口。”

从创汇手段到专注可持续开采

被称作“工业黄金”的稀土元素是钪、钇以及镧系元素等17种化学元素的总称,它们在化工、电子和军事领域一直是不可替代的重要原料。甚至有人如此比喻:如果人类没有发现稀土,人类就造不出火箭和智能手机。

而最早发现并开采稀土的国家是美国,位于美国加州的Mountain Pass矿场一度是全球稀土的重要产地。但中国在20世纪五十年代也发现了大量稀土资源。凭借着储量大、劳动力成本低、宽松的环保政策和补贴优势,中国稀土行业迅速发展,在全球稀土产量中的占比从1990年的27%最高上升到过2012年的97%。

中国长期占据全球稀土产量的6成以上,而且部分应用在高精尖领域的重稀土(以镝、铽为代表)仅分布在中国南方和部分东南亚国家。

时代财经查询中国自然资源部和稀土行业协会的数据了解到,2019年全球稀土开采总量超过21万吨,中国开采总量为13.2万吨,占比超过60%,其中自用7.9万吨,出口5.3万吨。第二名美国开采2.6万吨,占比约为12.38%,第三、四名分别是缅甸和澳大利亚。

与此同时,中国的稀土冶炼分离、再加工技术也在全球领先。据彭博社报道,目前中国在稀土领域的研究专利占全世界的30%。

位于美国加州的Mountain Pass矿场。(图源:洛杉矶时报).jpg位于美国加州的Mountain Pass矿场曾是全球最大的稀土矿场。(图源:洛杉矶时报)

根据中国国务院新闻办在2012年发布的《中国的稀土状况与政策》白皮书显示,中国以23%的稀土资源承担了世界90%以上的市场供应

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在10月21日接受时代财经采访时表示,“几十年前,出口稀土还是中国为数不多的创汇手段,但今天中国已经不再需要依靠大量出口稀土来创汇。中国的稀土行业更加专注在可持续开采和控制产能过剩上。”

低利润困境

综合多种因素考虑,中国早在2003年就已开始对稀土实行配额制,并整合规范国内的稀土行业。但长期以来的一种观点是,尽管中国在全球稀土供应链上拥有无可撼动的地位,但稀土没能像石油对于中东那样,也给中国带来巨大财富。

对此,王宏禹指出,认为中国在全球稀土供应中居于主导地位的观点过于片面。“稀土本身是一种战略物资,但是稀土贸易体系却是国际商品贸易体系的一部分。中国是这个贸易体系的主要供给者,美国、日本等发达国家是这一贸易体系的主要需求者,供需双方共同构建的稀土贸易体系可以被理解成是一种国际公共产品。”

也正因此,历史上稀土出口“透支”已导致中国稀土陷入了低利润的困境,而出口限制也间接导致了国内稀土企业间存在恶性竞争,非法开采屡禁不止。

就在今年10月12日,有媒体曝出世界最大的稀土矿山——内蒙古白云鄂博矿的稀土被当成铁矿挖了60年。直接运营该矿的包钢集团在2019年净利润同比减少近80%,而其所属的北方稀土集团的销售毛利率也从2011年最高72.8%下降到2019年的10%左右。(相关报道:“世界最大稀土矿”白云鄂博被当铁矿挖了60年?专家:尾矿封存不等于白白浪费

2011年7月,在内蒙古的Bayan Obo矿山上发现了一台采矿机,该矿机包含稀土矿物。照片:路透社.jpg内蒙古的白云鄂博矿。(图源:路透社)

根据中国工业和信息化部与自然资源部联合下发的文件显示,2020年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为14万吨和13.5万吨。而且仅有中铝集团、北方稀土、厦门钨业、中国五矿集团、广东稀土集团和中国南方稀土集团这六家稀土企业可以开采。除此之外,任何单位和个人不得无指标和超指标生产。

 “稀土价格的降低是由多种因素导致的,”王宏禹表示,中国政府已经对稀土企业的产量进行了近10年管控,这是出于将稀土视为战略物资的考虑。但企业会把稀土作为一种争夺国际市场的工具,导致不同的稀土富集区出现恶性竞争。“所以会出现国家管控越严格,企业越是为了逐利而争夺市场,导致稀土的价格也变得越来越低。”

在王宏禹看来,还有另外一个原因导致稀土价格降低,那就是中国以前没有进行战略管控,导致稀土大量外流,进口国很容易囤积到大量稀土作为战略储备,并逐渐影响国际稀土价格。

值得注意的是,尽管稀土的出口管控十分重要,但涉及到出口也就难以避开贸易摩擦。

中国曾在2009年暂停了对日本的稀土出口,随后在美国、日本和许多欧洲国家的联合抗议下,世贸组织(WTO)最终裁决中国应取消稀土出口管制。

对此,白明指出,“尽管欧、美、日的要求并不合理,但当时中国还是尊重了WTO的裁决。而中国在此后对内销的稀土实行了配额制后,中国的出口管控也就更加合情合理了,也符合WTO的环境保护规则。”

此外,对于中国未来对稀土出口的限制是否可能招致欧美等国家再次上诉至WTO,王宏禹指出,“现在的世贸组织处于停摆状态,在这种局面没有得到改善或其他替代机制尚未出现之前,向世贸组织起诉这一做法并不会带来相关收益。“

美日正在寻找替代渠道

事实上,即便中国限制稀土的出口,对国际社会和产业链下游的影响也可能比较有限。

王宏禹表示,在过去,其他国家即使有稀土资源也会因为中国出口的便宜稀土占领市场而失去开采的动力,导致这些国家片面地依赖中国的稀土供应。而中国一旦禁止出口稀土,这些国家为了维持高精尖产业的发展,就会被迫发掘本国或者其他可替代的稀土供应渠道,但它们对于中国稀土产业链和稀土资源的依赖不会摆脱的太快,在未来的十年内,中国仍然是这个体系的重要供应者

稀土元素。(图源:路透社).jpg稀土元素。(图源:路透社)

面对中国未来可能收紧的稀土出口,最着急的或许是美国和日本。

据中国海关总署10月13日发布的最新数据显示,今年9月中国出口稀土2003.3吨,较去年同期的出口量(3570吨)大跌了约43.8%。

美国和日本作为两个科技强国,长期以来一直高度依赖中国稀土。根据《美国地质调查局》2019年数据显示,美国约80%的稀土进口自中国。日本经济产业省2019年数据亦显示,日本约58%的稀土进口自中国。

据彭博社报道,美国总统特朗普在9月30日签署了一项行政令,宣布美国的采矿业进入紧急状态,并动用《国防生产法》推动美国的稀土行业复苏。

与此同时,尽管日本曾于2012年在其专属经济区南鸟岛附近的海域发现了储量巨大的稀土矿床,但朝日新闻在近期的报道中指出,该矿床的开采仍然面临着难以突破的技术难题。

除此之外,美国和日本近期已开始寻求与蒙古、澳大利亚等稀土资源国的合作。

王宏禹还指出,在今年经历了新冠疫情后,全球各国都在战略取向和经济取向之间权衡,许多国家出于国家安全考量都希望降低产业链上对别国的依赖,这其中或许也包括稀土资源。

文章来源:时代财经 编辑:梁励