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7月A股牛熊榜:20个交易日成交额破万亿,首都在线转战创业板成“涨停王”

作者:高秋榕 2020-07-31 22:34

7月A股从单边上涨转向震荡行情,而以交易性资金为主的北上资金波动加大,也对市场起到了放大器的作用。

7月A股收官战绩喜人,三大股指大幅走高,沪指累涨近11%,深成指累涨逾13%,创业板指累涨逾14%;全月北上资金合计净流入103.92亿,两市成交额累计超过30万亿元,并创下连续17个交易日破万亿的纪录。

stock-image-68349563-xl-2015_meitu_1.jpg图片来源:锐景创意

以申万一级行业的涨跌幅来看,15个行业在7月跑赢上证综指,其中,休闲服务、国防军工、建筑材料涨幅分别达到41.29%、27.80%和23.92%。建材、军工等周期股出现大反弹,前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙认为,这说明越来越多板块加入轮涨的行列,市场风格有一定的改变。

首都在线变身“涨停王”

从涨跌幅来看,7月涨幅前三的个股均为今年上市的新股,分别为首都在线、葫芦娃和康华生物。其中,首都在线单月涨幅高达593.81%,在23个交易日中收获了21个涨停板,成为当之无愧的7月“涨停王”。

涨幅.png数据来源:wind丨时代财经制图

首都在线是新三板转战创业板的典型案例。早在2010年公司就在新三板挂牌,2016年公司进入第一批新三板创新层。在新三板历经了数轮融资、股权激励、以及新三板首家经证监会非公开批准的重大资产重组收购后,去年4月,其创业板上市的申请获得证监会受理,历时一年多后成为了创业板的一员。

而在业务上,首都在线也从IDC(数据中心)成功转型云计算,成为全球云网一体化的云计算服务提供商。得益于互联网行业发展迅猛,市场对IDC服务及云计算服务的需求增加,2017年到2019年公司收入不断增长,营收分别为4.8亿、6.0亿和7.4亿元,归母净利润分别达到4050.14万、5780.25万、6651.70万元。

剔除新股,7月涨势最好的当属海汽集团,全月累计上涨250%。受到免税牌照消息的影响,近两日海汽集团连续涨停,7月收于48.4元/股。而今年以来,海汽集团股价大涨,距其年初10.3元的价格增长了3.7倍。

据报道,接近海南省政府人士透露,海南旅投将会获得一张离岛免税牌照。而天眼查数据显示,海南旅投系海南国资委独资控股,海汽集团为其子公司,去年年底海汽集团100%股权被海南国资委划拨到海旅发旗下,海南旅投为海汽集团间接控股股东。

值得注意的是,海南旅投主要经营业务为投资项目管理、资产管理、旅游项目开发等,而海汽集团主要经营业务为道路旅客运输业务,与免税业务并无关系。公司也在30日晚间发布澄清公告称,目前公司暂未收到书面批准文件;如海南旅投公司获得免税品经营资质,公司亦暂无将免税业务注入公司的计划和意向。

而7月的跌幅榜上,退市股和ST股包揽前十名的九个席位,退市银鸽、盛运退和神雾退跌幅最大,分别达到79.35%、62.5%和59.38%。值得注意的是,7月上市的新股中,慧辰资讯以38.54%的跌幅挤进跌幅榜前十,毫无新股上市的“锐气”。

跌幅.png数据来源:wind丨时代财经制图

慧辰资讯是一家数据分析服务提供商,7月16日登陆科创板。公司招股书显示,公司大数据收入占比不高,2019年仅为16.46%,收入主要来源于传统数据分析及数据咨询服务等,也正因此,其科创属性一度遭到质疑。7月31日,慧辰资讯收于67元/股,市值不足50亿元。

鹏鹞环保获北上资金增持217倍

7月以来,北上资金合计净流入103.92亿,其中以化肥行业、包装材料、化纤行业增持的市值最高。值得注意的是,上半月北向资金大幅净流入,在截至7月13日的8个交易日里,净流入高达653.66亿元,而下半月北上资金流入则多为“一日游”行情,与大盘走势大致相呼应。

天风策略联席首席分析师刘晨明对时代财经表示,北上资金7月波动加大,主要是交易性资金,对市场起到了放大器的作用。长期来看,在全球低利率、美元贬值的大背景下,配置型外资未来还会持续流入。

具体来看,北上资金7月增持市值居前的个股分别为中国平安、格力电器、立讯精密,增持的市值达到66.73亿、41.57亿以及28.61亿,增幅分别为11.87%、7.69%和14.37%。而减持市值居前的个股则为五粮液、中国中免、贵州茅台,减持市值达102.61亿、68.44亿以及44.13亿,降幅分别达到17.12%、16.37%和2.68%。

值得注意的是,尽管7月贵州茅台遭到北上资金的减持,但北上资金持有的贵州茅台股票市值仍居两市首位。7月15日,官媒直指贵州茅台“变味”,次日北上资金合计买卖贵州茅台高达60亿元,位居沪股通第一名,成交净卖出1.56亿元。当日,贵州茅台股价大跌近8%,创下年度最大单日跌幅,市值一日蒸发1740亿元。

而从北上资金增持的市值增幅来看,11只个股的增幅超过10倍,其中鹏鹞环保、通产丽星、华力创通居前三,增幅分别达到21700%、5682.05%和2648.74%。而市值减持幅度最大的为聚龙股份,达到159.59%,鲁商发展、华培动力被减持市值幅度则分别为150.97%和121.26%。

鹏鹞环保是环保水处理领域的上市公司,不过,近期公司却因投资疫苗研发企业喜提“热搜”。

近日艾棣维欣成功获得国家药监局批准的新冠病毒DNA疫苗I期和II期临床试验批件,按照此前协议约定,鹏鹞环保追加投资1200万元人民币,进一步支持疫苗的临床试验及早日上市,此次增资完成后,公司将持有艾棣维欣7.89%股权。

鹏鹞环保表示,公司此次对艾棣维欣追加投资,是为支持疫苗药品研发生产类企业,同时通过拓展主营业务以外的投资以获取投资收益。受疫情影响,今年环保行业整体不景气,而鹏鹞环保却实现了业绩的逆势增长。近期公司发布中报业绩预告显示,其预计今年上半年扣非归母净利润同比增加31.6%-40.7%。

具体数据显示,摩根大通、中金公司、MLFE、摩根斯坦利和瑞信香港分别持有鹏鹞环保超千万元市值。其中,摩根大通持有市值高达8222.59万元,占其自由流通市值的1.58%,而6月底该机构的持股比例仅为0.04%,市值仅有267.49亿元。

总的来看,截至7月底,北上资金持有市值最高的个股为贵州茅台、美的集团、中国平安,分别达到1747.05亿、841.07亿、622.91亿元,持股比例分别为8.27%、17.34%和7.56%。持有市值垫底的个股则为浩云科技、成都燃气和康拓红外,分别为72.84万、162.60万和179.73万。

北上资金.png数据来源:东方财富网丨时代财经制图

中芯国际日均成交136亿元

7月两市成交额累计超过30万亿元,仅次于2015年5月和6月的成交额,并创下连续17个交易日破万亿的纪录。而随着股市震荡延续,该纪录一度被终结,但截至7月股市收官,A股成交额重返万亿元关口,7月累计破万亿的交易日高达20日,占比86.96%。

杨德龙对时代财经指出,7月市场成交额维持高位,主要是因为市场的赚钱效应吸引大量资金入场,居民储蓄向资本市场转移。A股6月开启上涨态势,新增投资者账户数量增量明显。中国结算最新发布的6月份投资者统计情况显示,当月A股新增投资者账户数量154.9万个,同比增幅47%,环比增幅28%。

而7月初大盘上攻态势更加猛烈,线上开户排队的场景更是取代了线下排队的浪潮。杨德龙表示,在房住不炒的背景下,许多居民通过买基金或直接开户入市,市场交投活跃会持续较长一段时间,但不一定会持续超万亿。

成交额在一定程度上代表了个股的人气。7月以来,20只个股月度成交额超过千亿元,其中“称霸”A股的三甲为东方财富、中信证券、中国平安,交易额分别达到3006.57亿、2847.36亿、2215.65亿元。

不过,7月日均成交额的冠军则花落刚刚科创板上市的中芯国际,该股全月成交额达1631.87亿元,日均成交额为135.99亿元,高于东方财富的130.72亿元和中信证券的123.80亿元。截至7月收盘,中芯国际股价较发行价上涨近两倍,市值高达2848.87亿元,问鼎科创板市值第一的宝座。

成交额.png数据来源:wind丨时代财经制图

而在7月共有17只个股月度成交额低于1亿元,剔除今年上市的新股,ST股和退市股成为鲜有投资者“问津”的个股。数据显示,退市银鸽、神雾退、盛运退、天宝退、金亚退、*ST海华、ST景谷等个股全月成交额均不足亿元。

回顾7月A股的走势,市场从单边上涨转向震荡行情、波动加大,杨德龙认为,单边上涨的行情难以持续。7月上半月市场快速上行,在此过程也累积了大量的获利盘,随着投资者获利了结,市场难免出现比较大的调整;另一方面,下半月中美关系紧张、清查银行资金违规入市等因素也是市场出现调整的原因。

展望后市,大涨过后的A股机会在哪里?

“无论是增量资金规模,还是成交量,6-7月都有明显提升,这说明本轮上涨的流动性并非来自银行间市场。”刘晨明对时代财经表示,央行的货币政策基调在5-6月连续收缩以后,再进一步大幅收缩的可能性已经非常小,稳健的货币政策将是货币政策的主旋律。

而刚刚结束的7月政治局会议整体上保持支持经济回升的基调,会议强调“双循环”格局,杨德龙认为,这是非常重要的表述,首次提出了内循环。通过发挥内需潜力,使国内市场和国际市场更好联通,从而实现外循环。

刘晨明表示,国内大循环,大概率将成为又一个贯穿中长期的重磅政策主线。“以国内大循环为主体”不意味着闭关锁国,而更多是对可能出现的极端国际局势的应对,落脚点在于刺激内需和产业升级两端。建议从消费回流和消费升级、城市化建设(城市集群)、粮食安全和能源安全、完善供应链体系四个方向挖掘投资机会。

文章来源:时代财经 编辑:张常旺