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1月牛熊股:中瓷电子涨幅居首,抱团股市值大涨却不受北上资金“待见”

作者:高秋榕 2021-01-31 13:49

​回顾1月的行情,抱团股经历了从上涨主线到杀跌主力的转变。从市值增幅来看,白酒龙头、医疗器械龙头、酱油龙头等机构抱团股市值大增,但却不受北上资金“待见”。

1月A股收官,上证指数3600点得而复失,最终微涨0.29%,报3483.07点;深证成指上涨2.43%,报14821.99点;创业板指大涨5.48%,报2128.86点。

图虫创意-985890535765704918.jpg图片来源:图虫创意

回顾1月的行情,抱团股经历了从上涨主线到杀跌主力的转变,市场也开始有了流动性收紧的预期,退市新规下第一只退市股诞生。而随着春节临近,不少投资者期望迎来一波“红包”行情。

中瓷电子居首,华安鑫创高开低走

1月涨幅榜前十中,有一半的个股来源于今年上市的新股。其中,1月4日上市的中瓷电子以200.14%的涨幅居首,最新市值为70.4亿元;C药易购以及南网能源也在登陆A股短短数日内股价翻倍。

1股价张.png数据来源:wind丨时代财经制图

不过,此前注册国际投资分析师贾亦真在接受时代财经的采访时表示,新股炒作在A股很常见,但泡沫也很明显。新股有一个明显的特点就是流通盘小,且没有套牢盘,所以游资倾向于炒作,资金自行抱团的概率也会增大。

剔除今年刚上市的新股,川能动力成为1月涨幅最高的牛股,而其大涨则是由于搭上了锂电的顺风车。1月以来,锂电相关产品价格涨势延续,生意社数据显示,工业级碳酸锂华东地区均价、电池级碳酸锂华东地区均价与月初均价相比均超过30%。

除此以外,锂矿资源量丰富的*ST江特也挤进月度涨幅榜前十。不过,*ST江特的锂盐产能却并不乐观,仅2.5万吨/年的碳酸锂产能已投产,还有5000吨/年的氢氧化锂产能尚在建设中,严重限制了其锂矿业务的发展,对业绩提振作用有限。

在1月跌幅榜前十中,退市金钰成为开年第一只退市股,全新好、德新交运公告称公司股票可能被实施退市风险警示,*ST长城提示可能被终止上市,ST金刚则因“长期系统性造假”遭证监会通报;而1月6日上市华安鑫创则高开低走,成为唯一一只挤进跌幅榜前十的新股。

2股价张.png数据来源:wind丨时代财经制图

时代财经以投资者的身份致电1月跌幅榜前十的上市公司,其中ST金刚表示,股价受多种因素影响,公司已经关注到证监会关于其“长期系统性造假”的通报,但尚未收到最终的书面文件,公司已经就此发布公告并向投资者提示风险;但对于是否会面临退市,公司并未正面回复。

华安鑫创则表示,公司虽然股价高开低走,但并不存在应披露而未披露的重大事项,一切以招股书和互动平台的回复为准。华安鑫创上市后最高涨至111.63元,但1月收盘已经跌至50.79元,时代财经在互动易上查询发现,对于公司上市后股价腰斩,投资者颇有怨言,希望公司对股价进行维稳。

图片1.png图片来源:互动易

抱团股市值大增,银行股垫底

从市值增幅来看,白酒龙头贵州茅台和五粮液、医疗器械龙头迈瑞医疗、酱油龙头海天味业等机构抱团股市值大增,其中,贵州茅台单月市值增长超万亿元,最新市值高达2.66万亿元。不过,在经历了大涨后,1月机构抱团股最终的涨幅不算大,五粮液、中芯国际-U、海天味业等反而收跌。

3市值张.png数据来源:wind丨时代财经制图

对此,如是金融研究院执行院长朱振鑫表示,上半月的抱团行情主要是跨年流动性宽松、拜登刚上台外部风险缓释、爆款基金集中发行等多种因素催化的,市场也迎来了短暂的蜜月期。

而下半月抱团股瓦解主要是逆回购地量操作,推动短端利率快速走高,流动性趋严超出市场预期,抱团的高估值会首当其冲,特别是在年报预告季,缺乏业绩支撑的高估值个股极有可能出现戴维斯双杀,很容易引发市场巨震。

1月市值降幅最大的前十只个股中,6只银行股合计蒸发市值8987.64亿元。不过,尽管银行股成为1月市值蒸发的“重灾区”,但在抱团股“熄火”后,银行股反而受到市场追捧,单月板块涨幅达6.5%,仅次于化工板块。

4市值张.png数据来源:wind丨时代财经制图

此前,被称为“巴菲特接班人”的李录通过旗下的喜马拉雅资本完成1326.2万股邮储银行H股增持,耗资约5607万港元;而年前表示要回避银行股的私募大佬林园所管理的“林园投资133号私募证券投资基金”也买入了2344.97万份银行股指数基金,这个指数基金的持仓股都是招商、兴业等清一色的银行股。

在银行股表现坚挺以及受到大佬青睐的背后是良好的业绩支撑。从披露的2020年业绩快报来看,多数银行去年净利润同比实现了增长,资产质量大面积改善。招商证券银行业首席分析师廖志明表示,银行股是A股的价值洼地,具有入手的潜力,其预计,今年将是银行股未来3年内行情最好的一年,有望明显跑赢大盘。

聪明钱净买入26股,抱团股遇冷

1月,南下资金超千亿的净买入引发市场对港股牛市的预期,而北上资金累计净买入仅399.57亿元,为连续4个月净买入。其中,深股通合计净买入294.84亿元,沪股通净买入104.73亿元。据时代财经统计,1月北上资金净买入了26只个股,净卖出19只个股。

1月北上资金净买入超过10亿的个股共有11只,其中,招商银行、东方财富、中国平安连续20个交易日上榜十大活跃成交股,净买入额分别达到54.86亿、35.04亿、34.52亿元;京东方A、TCL科技、阳光电源、通威股份、立讯精密等个股上榜次数也均超过10次。

5悲伤张.png数据来源:东财丨时代财经制图

相较于市值大涨,抱团股在1月反而不受北上资金“待见”。在净卖出前十的个股中,五粮液、贵州茅台、中国中免、比亚迪连续20个交易日上榜十大活跃成交股,净卖出额分别为97.15亿、55.24亿、16.70亿、15.01亿元。

6悲伤跌.png数据来源:东财丨时代财经制图

对于接下来的行情,朱振鑫在接受时代财经采访时表示,需要观察年前的市场流动性,春节前无需过度悲观,但波动和分化还会继续。业绩改善明显的顺周期低估值板块会相对安全,可以持股过节,而缺乏业绩支撑的高估值科技成长板块则有回调风险,可以适当逢高减仓。

文章来源:时代财经 编辑:张泽