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千亿医药零售市场迎变局!北上广深外卖买药可刷医保,存量时代药店突围战升级
线上医保个账购药服务开通后,药品销售价格或将出现新一轮调整,影响甚至可能会传导至上游的制药企业。
图片来源:图虫创意
在线购药医保个账支付服务正式实现“北上广深”全覆盖。
深圳医保局8月1日宣布,正式开通线上医保个人账户购药服务,消费者可以在线上下单买药,并使用医保个账进行支付,享受药品配送到家服务。目前,该服务在深圳已经覆盖了400余家药店。
在此前一天,7月31日,广州市也正式启动线上购买非处方药医保个人账户支付服务,首批运行的24家医保定点零售药店现已全面接入线上医保支付系统,参保群众线上购买非处方药可使用医保个人账户进行支付结算。
时代财经从美团买药方面了解到,截至目前,除了上述城市外,美团买药已经在青岛、上饶、东莞等多个城市开通了线上医保买药服务,覆盖了国大药房、益丰大药房、海王星辰健康药房、第一医药、叮当快药、高济健康等数十家连锁品牌。
医药零售行业的销售渠道日益多样化,并且这些渠道之间不是绝对优劣的关系,因为不同渠道在不同市场条件下、针对不同消费者群体或产品类别时,其效果和优势会有所不同。医药O2O就是传统线下门店购药与互联网平台相结合的一种新零售模式,实体药店仍然是主要的销售服务提供者。
有资深行业人士对时代财经指出,医药零售线上、线下融合发展是一个趋势,但是在当前阶段,由于医保统筹体系尚未完全开放、处方药流转机制尚未畅通,以及监管智能化水平不足等现实因素制约,其更多承载的是象征性意义,预示着未来发展方向,而实际效能尚待进一步释放与提升。
零售市场增速放缓
根据药监局数据,截至2023年年底,全国药店数量超过66万家,其中零售连锁门店约38.56万家,单体药店28.14万家。但与此同时,医药零售市场规模增速在大幅放缓,市场进入存量竞争时代。
中康CMH数据显示,2023年,中国医药零售市场的药品销售规模达到5015亿元,同比增长3.3%,增速大幅放缓。2022年,医药零售市场的药品销售规模为4857亿元,同比增长12.7%。
药赋能创始人邵清对时代财经表示,目前O2O药品市场规模在实体药店整体销售的占比并不是很高,但客流量往线上转移的趋势比较明显。
根据中康CMH数据,2023年,O2O药品销售占实体药店的规模比例为4.0%,同比提升0.6%。但从增速来看,2023年,实体药店(含O2O)药品销售规模同比仅增长1%,而O2O药品市场规模同比增长速度则高达19.4%。在实体药店的销售中,O2O渠道的重要性显著提升。
在广州、深圳宣布开通医保个账线上购药之前,上海、北京已经分别于2023年11月和2024年5月开通了这项服务。邵清告诉时代财经,根据北京、上海的经验来看,接入医保个账支付之后,选择线上下单的消费者明显增多。“北京、上海现在每天线上购药医保个账支付分别能达到1万多单,这大约相当于300个门店的销售额。”邵清表示。
时代财经从美团买药方面获得的数据也显示,2023年,美团买药深圳本地即时零售交易增速同比增长超50%,深圳地区用户线上买药趋势加速发展。美团买药相关负责人向时代财经透露,美团买药从今年7月底开始进行服务测试,测试首日深圳医保关键词搜索量环比增长超3倍,并且在测试期内收到不少用户关于扩大覆盖范围的反馈。
比价时代来临
线上医保个账购药服务开通后,药品销售价格或将出现新一轮调整,影响甚至可能会传导至上游的制药企业。
时代财经近日走访多家广州的实体药店,比对了常用的降压药、降糖药以及降尿酸药物后发现,目前同一款药物在美团等O2O平台的价格与线下实体药店的标价仍然存在明显价差。
以辉瑞的苯磺酸氨氯地平片(商品名:络活喜)为例,线上的价格大约为80~100元/盒(5mg*28片)不等,但多家线下药房的标价都超过了100元。而B2C电商价格优势则更为明显,同样规格的络活喜,在线上药房的销售价格甚至不超过80元。
邵清告诉时代财经:“线上的消费者更倾向于选择品牌药,而线下购药受到药店导购的影响,消费者可能会选择购买一些高毛利的产品,或者接受搭售产品。线上医保个账购药开通后,可能会迫使药店调整线下价格。药店和制药企业需要对现有的销售策略进行调整,才能适应新的变化。现在很多品牌药企业就选择为线上单独定制产品,因为线上流转速度更快,这样企业可以采取更激进的市场策略,用更便宜的价格来占领市场。”
今年以来,药品在不同渠道之间的“比价”成为一个重要的社会话题。广东深圳、辽宁大连、江苏徐州、湖北荆州,以及陕西、内蒙古等多地医保局先后上线药品比价系统,通过该系统可以查询到一款药品在区域内各医药机构的销售价格。
2024年6月,财联社报道称,国家医保局下发《关于开展“上网店,查药价,比数据,抓治理”专项行动的函》。该函件指出,要以网络售药平台“即送价”为锚点,将省级集采平台挂网价格、集中带量采购中选价格、定点零售药店药品价格等各渠道药价,与网络售药平台“即送价”比对,发现异常高价,督促医药企业主动调整。
一心堂(002727.SZ)在今年7月披露的投资者调研会议记录里表示,关于价格治理及毛利率,线上价格差异更多来自于补贴、阶段性的促销活动等,同店同产品线上线下价格差异,有投诉的风险。充分的市场竞争下都会有比价存在,公司会积极拥抱监管机构推出的比价政策,进而推出更具有市场竞争地位的优质产品。院内院外比价,品种结构有所不同,更多的是基于基药品种的比价,公司在2023年度申报门店统筹资质时,执行中标价及购进价孰低的政策,对统筹目录内品种进行调价。
邵清对时代财经指出,对于消费者来说,线上购药更加方便,价格也更便宜,接入医保个账支付以后,实体药店最后的“护城河”也没有了,消费者选择向线上渠道转移也是不可避免的。“想要把消费者留在线下,药店只能提高自己的服务质量,比如开展药事服务、慢病管理等专业服务,增加消费者的体验感,与线上形成差异化。”邵清称。