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零食很忙抢走“鸭脖大王”绝味的风头,辣味大省湖南的零食门面变了

作者:张雪梅 2024-09-11 11:41

湖南零食市场“变天”。

图源:时代财经摄

如果要寻找最爱吃零食的省份,湖南必定占有一席之地。

从5毛一包的辣条,风靡一时的卤味鸭脖,到遍布乡镇的量贩零食店,都有湖南企业的身影。

卫龙、麻辣王子等多个零食品牌创始人均来自有“中国辣条之乡”称号的岳阳平江县;在消费内卷程度极高的长沙,则走出了多个消费品牌,包括劲仔、盐津铺子、绝味食品以及零食很忙等。

其中,量贩零食赛道的“湘军”格外引人注目,零食很忙、戴永红、爱零食、零食优选等多个品牌门店过千。根据联商网发布的2023年度量贩零食连锁品牌榜单,TOP20品牌中湖南企业占据8席。就连本土新茶饮品牌茶颜悦色也在长沙开出了“硬折扣,量贩go”主题店,跨界量贩零食赛道。

消费习惯和趋势的变化下,湖南零食市场的故事似乎也在另起新篇。一方面,以绝味食品等为代表的高定价产品销量下滑,日子不好过;另一方面,量贩零食渠道异军突起,成为新的风口。

湖南零食真的很忙

在休闲零食行业逾30年的发展史上,湖南企业始终有一席之地。

90年代,外资和台湾零食品牌开始进入内地,知名零食企业旺旺集团的内地首家公司就落地湖南,旺旺雪饼、仙贝等随后大卖。

湖南嗜辣的饮食习惯,也推动了新品类的诞生。1998年,3位平江县农民发明出辣条。据平江县人民政府网站2021年9月数据显示,彼时平江的辣条产值已超过全国份额的三分之一,达200亿元左右。

同时,湘商作为十大商帮之一,为湖南培育起浓厚的商业氛围,“民营超市第一股”步步高“休闲零食自主制造第一股”盐津铺子均诞生于此。21世纪初的十年,国产休闲零食品牌迅速冒头,绝味食品、盐津铺子、劲仔等多个知名品牌都是在这一时期成立。

2005年,戴文军在长沙开出绝味鸭脖首店,3年后,绝味食品正式创立。彼时周黑鸭、煌上煌等卤味企业已初成气候。但绝味食品以连锁专卖店形式大量铺店,后来居上。

2009年,绝味食品门店达到2200余家,两年后,绝味食品获得复星集团、九鼎投资约2.27亿元A轮融资。2019年,绝味食品门店破万,成为卤味行业首家万店企业。

同样在2005年,“创二代”张学武接手父亲的食品作坊,成立盐津铺子。彼时正值沃尔玛、家乐福等大卖场的黄金时期,张学武确立了“商超主导,经销跟随”的渠道模式,盐津铺子迅速铺货商超。2010年,劲仔食品创始人周劲松发现休闲鱼类制品的商机,开发1元装“劲仔小鱼”产品借由商超推向市场。

图源:时代财经摄

随后,淘宝等电商平台兴起,零食市场迎来蓬勃发展时期。艾媒咨询数据显示,2010-2021年中国休闲食品行业市场规模从4100亿元增长到11562亿元,11年的复合增长率约9.9%。

乘着休闲零食市场迅速扩容的东风,绝味鸭脖、劲仔食品和盐津铺子进入发展快车道。2017年前后,零食品牌成为资本赛道炙手可热的存在,湖南零食品牌们也纷纷上市。

2016年,劲仔食品获得佳沃集团3亿元A轮融资;2017年3月,绝味食品在上交所上市;同年,盐津铺子在深交所上市;2020年,劲仔食品上市成为“鱼类零食第一股”。

绝味的风头被抢了

无论是资本市场,还是消费行业,在三年疫情过后,都发生了不小的变化。

今年上半年,绝味食品(603517.SH)实现营收33.40亿元,同比下滑9.73%;归属于上市公司股东的净利润2.96亿元,同比增长22.20%,与2021年上半年5.02亿元的归母净利相比,仍然处于低点。

其在财报中提及,2024年上半年,行业变化给绝味食品带来前所未有的经营压力。截至6月末,绝味食品中国大陆地区门店总数14,969家(不含港澳台及海外市场),较2023年年末减少981家。

接近企业人士告诉时代财经,绝味食品闭店是基于当下环境作出的举动,保留人流较多和消费较好区域的门店,可以保持单店营收和加盟商的生存质量,从之前的跑马圈地到现在的精耕细作,更有利于公司的生存。不过,这似乎并不符合绝味食品创始人戴文军对“全国门店增长至2.2万家左右才实现饱和”的预测。

根据弗若斯特沙利文和红餐产业研究院的数据显示,近年来卤制品行业增速明显放缓,2018-2023年复合年均增长率为6.42%。而在2013-2018年,休闲卤制品的复合年均增长率为20%。

在讲究消费质价比的当下,卤味产品的价格偏高,超出了部分消费者的可接受范围。并且,卤味产品口味相对单一,缺乏新鲜感和创新性,无法满足消费者日益多样化的需求,加上休闲零食、快餐的兴起,与卤味产品形成竞争关系,市场空间被进一步挤压。

资本市场的表现同样不容乐观。9月10日,绝味食品报收12.11元/股,总市值75.07亿元,年初至今股价累计下跌超50%。值得一提的是,8月15日,绝味食品公告称,收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》,公司股价于翌日跌停。此外,煌上煌、周黑鸭等卤味上市公司的年内跌幅也超过30%。

与绝味食品收缩形成对比的,是现下量贩零食品牌正在跑马圈地。

2023年,湖南企业零食很忙门店突破4000家,其与赵一鸣零食合并后,集团的全国门店2023年营业额合计达200亿元。今年6月,两个品牌全国门店总数突破万家,成为零食连锁行业首个万店企业。

除了头部的零食很忙,湖南还跑出了不少中腰部量贩零食品牌,戴永红、爱零食、零食优选等门店均过千家。一家饮品品牌的老板告诉时代财经,因零食很忙等头部玩家已经有同类产品,所以自己今年与零食优选等腰部企业合作,供货期间,来自量贩系统的收入占到公司总收入的10%。

量贩渠道门店的迅速扩张,也吸引了休闲零食品牌们,它们亟需通过这个疯狂爆发的渠道,来寻找销售增量。

2024年上半年,劲仔食品(003000.SZ)实现营业收入11.30亿元,同比增长22.17%;实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元,同比增长72.41%。盐津铺子(002847.SZ)营业收入24.59亿元,同比增长29.84%;归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元,同比增长30.00%。

其中,劲仔食品在线下渠道实现29.45%的收入增幅,公司方面对时代财经指出,线下增长强劲,一方面是在流通、现渠等老渠道的深耕;另一方面公司重视新渠道,与零食专营渠道共同成长,上半年已和零食很忙、赵一鸣、老婆大人、糖巢等超100家零食系统30000家门店合作,贡献了一定的业绩增量。

绝味们待转舵

若要推算时间,量贩零食这一新兴零食业态的出现,正是发生在传统休闲零食品牌们得到资本青睐的阶段。

2017年,量贩零食品牌零食很忙在长沙成立,随后,戴永红、爱零食、零食优选等品牌也相继获得声量。

与此同时,终端业态更迭,大卖场遭遇困境,叠加复杂的外部环境,也让依托商超渠道的零食品牌受到冲击。

2020-2021年,劲仔食品净利润连续两年下滑;2021年,盐津铺子净利下滑超30%;同时,卤味品牌们在渠道、场景和产品创新上遇到挑战,由于原材料价格上涨,2022年绝味食品宣布上调产品价格,而当年净利下滑超70%。

此前一份“为什么卤味三巨头卖不动了”的微博投票话题中,36.5万网友表示卤味价格越来越贵,让人难以承受;5.6万人认为卤味味道单一,吃腻了;而4.1万消费者则认为新兴卤味零食不断涌现,替代性强。

另一头,在性价比消费趋势下,量贩渠道狂奔,成为资本市场新宠,也让不少高端定位的品牌被迫转换打法。2022年底,三只松鼠提出“高端性价比”战略;去年年底,良品铺子进行成立以来最大规模降价;盐津铺子、劲仔食品等也在进行品类和渠道创新。

在保持原有KA、AB类超市渠道外,盐津铺子、劲仔食品重点发展电商、零食量贩店等渠道。2023年12月,零食品牌好想你与盐津铺子控股分别出资7亿元和3.5亿元投资零食很忙和赵一鸣零食。

2023年,盐津铺子零食量贩渠道的收入占比达20%。今年上半年,盐津铺子渠道进一步优化,其直营商超渠道占营业收入的比例为4.41%,而这一数字在2017年为53.57%。

图源:时代财经摄

除了渠道的迭代外,零食品牌们还“卷”起了产品。今年,劲仔启动了“123”工程,“1”是目标“三年再造一个劲仔”,“2”是升级品牌化与国际化两大发展战略,“3”是打造鱼制品、鹌鹑蛋、豆制品三大品类。

眼下仍处于价格争议中的卤味行业整体面临较严峻的经营压力,在消费趋势的变化下,对拥有众多门店、相对“重资产”,且受原料价格影响较大的“绝味们”来说,要完成转身并不容易。

文章来源:时代财经 编辑:时代财经